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Notes de suivi

Gardez une trace claire de chaque séance : notes de suivi, observations et historique, client par client.

Notes de suivi

Aperçu · exemple

Ajouter une note de suivi après une séance

Consulter l’historique des consultations d’un client

Joindre une observation à un rendez-vous

Pourquoi activer Notes de suivi

Notez l’essentiel après chaque rendez-vous, sans perdre le fil.

Retrouvez le déroulé des séances précédentes avant un rendez-vous.

Tout reste lié au bon contact, accessible en un clic.

01
Après la séance
Notez l’essentiel en quelques mots, rattaché au bon client.
02
L’historique se construit
Chaque note s’ajoute au fil du suivi du client.
03
Avant le prochain rendez-vous
Relisez le déroulé des séances précédentes en un coup d’œil.

: Oui, chaque note de suivi est liée à la fiche du contact et au rendez-vous concerné.
: Elles sont internes à votre structure. Le client ne les voit pas dans son espace.
: Oui. Vous restez responsable de ce que vous saisissez et de sa conformité ; l’activation suppose l’acceptation des conditions d’utilisation.

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