Ajouter un contact
Depuis le module Contacts, créez une fiche en renseignant les coordonnées de votre client : nom, e-mail, téléphone. Seul le nom est obligatoire, vous pouvez compléter le reste plus tard. Chaque fiche centralise l’historique des rendez-vous, des documents et des échanges liés à cette personne.
Importer une liste existante
Si vous tenez déjà un fichier de clients, vous n’avez pas à tout ressaisir. La fonction d’import reprend votre fichier et crée les fiches correspondantes. Vérifiez simplement que chaque colonne (nom, e-mail, téléphone) est bien identifiée avant de valider.
Organiser et retrouver
La recherche permet de retrouver n’importe quel contact en quelques lettres. Vous pouvez aussi annoter les fiches et regrouper vos contacts par segment, pour les recontacter au bon moment, par exemple les clients qui ne sont pas revenus depuis plusieurs mois.
Les coordonnées de vos contacts sont chiffrées et restent isolées dans votre espace. Elles ne sont jamais mélangées avec celles d’un autre compte.